- "다른 사람들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 두려워할 때 탐욕스러워라."
시장 심리에 흔들리지 않고 감정을 잘 관리하라는 조언.
이 조언은 버핏이 좋은 투자자가 되기 위해 감정을 관리하는 것이 얼마나 중요하다고 생각하는지 보여줍니다. 시장은 때때로 지나치게 낙관적이고 때로는 지나치게 비관적인 모습을 보입니다. 환희와 공포를 이해하면 시장 상황과 투자자로서의 올바른 판단을 하는데 도움이 될 수 있습니다.
- "위대한 회사를 적정 가격에 사는 것이, 그저그런 회사를 저렴한 가격에 사는 것보다 낫다."
좋은 기업의 장기적 가치를 중시.
버핏은 가장 저렴한 주식을 사기 시작했지만, 시간이 지남에 따라 펀더멘털이 강한 기업에 집중하는 방향으로 발전했습니다. 그저그런 기업은 실적이 약간 개선된 후 저렴하게 매입하여 이익을 위해 매각할 수 있지만, 좋은 기업은 시간이 지남에 따라 비즈니스가 성장하고 복리가 증가함에 따라 주주와 성과를 분배합니다.
- "가격은 당신이 지불하는 것이고, 가치는 당신이 얻는 것이다."
안전마진을 강조하는 조언.
버핏은 아마도 내재 가치에 비해 할인된 가격으로 주식을 매입하는 가치 투자의 투자자일 것입니다. 버핏은 가치에 대해 이야기할 때 수익과 현금 흐름 측면에서 기업의 비즈니스가 주주를 위해 무엇을 제공할지에 중점을 둡니다.
- "큰 기회는 드물게 온다. 금이 쏟아질 때, 바구니를 들고 잡아라."
중요한 기회에 집중적으로 투자.
여기서 버핏은 가격이 매력적일 때 큰 베팅을 하는 것의 중요성을 강조합니다. 예를들어 애플은 2016년 포트폴리오에 편성된 이후 버크셔 주식 포트폴리오의 50% 이상을 차지하게 되었습니다.
- "평생 20번의 투자만 가능하다면, 더 신중하게 투자할 것이다."
최고의 기회를 선별하라는 의미.
이 조언은 구매하기 전에 투자에 대해 신중하게 생각하는 것의 중요성을 강조합니다. 버핏은 대부분의 투자자가 인생에서 20번만 투자할 수 있다면 최고의 기회에 집중하고 발생했을 때 많은 투자를 해야 하기 때문에 더 나은 결과를 얻을 수 있다고 생각합니다.
- "행동이 아닌 옳은 선택이 수익을 만든다."
과도한 매매를 피하고 본질에 충실하라.
불필요한 수수료 또는 세금이 발생하는 매매는 가능하면 하지 않습니다.
- "자신만의 기준을 가지고 살아라."
남들의 평가보다 자신의 기준에 따라 행동하라는 충고.
이 조언은 자신만의 방식으로 삶을 살고 다른 사람들이 자신에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 너무 걱정하지 않는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 또한 자신의 재무 목표에 대해 생각하고 다른 사람이 자신보다 잘하고 있는지 걱정하지 않는 것이 투자자로서도 도움이 될 수 있습니다.
- "10년 동안 시장이 닫혀도 보유하고 싶은 자산에 투자하라."
주식은 실질적인 비즈니스 소유라는 점을 명심하고 장기적으로 투자하라는 조언.
버핏은 오랫동안 장기 투자자로서의 이점을 강조해 왔지만, 이 조언은 주가가 매일 어떻게 움직이는지보다는 소유하고 있는 비즈니스에 집중하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
많은 투자자가 주식을 매수할 때 작은 이익을 위해 빠르게 매도하거나 가격이 일정 금액 하락하면 주식을 손절매하는 거래 마인드를 가지고 있습니다. 하지만 합리적인 투자자라면 전체 비즈니스를 사고파는 데 이러한 접근 방식을 취하지 않을 것입니다. 주식을 매수할 때는 실제 비즈니스의 소유 지분을 매수하는 것이라는 점을 항상 기억하세요.
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